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贵州茅台向河南捐3000万元;新华社刊文谈及股市波动;攀枝花发放二三孩育儿补贴金

2021-07-29 15:54:31


(市界)(来源:Wind,市界)9.【申通快递:拟定增募资不超35亿元】(财联社)- 国外市场 -1.【美国两党议员组成的小组就基建计划细节达成一致】两党的基础设施计划包括5500亿美元的新联邦投资,以及总计400亿美元的新资金用于桥梁维建


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市界早知道20210729 12:06
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- 热点聚焦 -

1.【新华社:中国资本市场发展的基础依然稳固,行业监管政策有利于中国长远发展】 新华社刊文指出,近期,中国股市出现较大波动,市场存在一定的担忧情绪。

无论是针对平台经济还是校外培训机构,这些监管政策,都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措, 并非是针对相关行业的限制和打压 ,而是有利于经济社会长远发展。(新华社)

证券日报刊文称,行业监管政策出台的目的不是对行业的限制和打压。 在行业发展的关键时刻,及时精准的行业监管政策出手非常必要,把跑偏的行业方向及时拉回到正途,虽然在此过程中要付出些许的代价,但这也是每一个行业成熟过程中必须要付出的“学费”。而于市场各方来说,误读政策,“学费”更是高昂。(证券日报)



2.【四川攀枝花出台新政:生育二、三孩家庭每月每孩发500元补贴,直至孩子3岁】 是全国首个也是 目前唯一一个发放育儿补贴金的城市 。(封面)



3.【贵州茅台:向河南省慈善总会捐赠3000万元】 用于河南省 防汛救灾工作。此前,酒业公司小糊涂仙捐款100万元、水井坊捐助500万元、洋河股份捐款1000万元、郎酒股份捐赠2000万元、舍得酒业捐赠550万元的现金和物资。(中新经纬)



4. 【美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期】 继续每月购买800亿美元美国国债和400亿美元MBS ,同时设立国内外常备回购工具。

美联储主席鲍威尔: 通货膨胀率显著上升,并将在未来几个月保持高位,可能会比预期的更高、更持久,之后会缓和下来; 距朝实现就业目标取得实质性进展还有一段距离; 德尔塔可能会对劳动力市场的回归施加压力 。(财联社)

解读 美联储的意思是 接下来可能要持续更长的时间容忍高通胀 ,货币政策难收紧,因就业目前仍然没有回归正常,而且近期可能继续受疫情反复影响。 美联储提前定调 ,今晚美国的GDP数据、明日月度PCE物价指数数据、以及下周美国非农就业数据对市场影响会减弱。



5.【美股三大指数收盘涨跌不一】 道指跌0.37%,标普500指数跌0.02%,纳指涨0.7%, 中概股普涨,教育股涨幅居前 ,高途涨超25%,掌门教育涨超24%,新东方涨7.76%,名创优品、向上融科涨超17%,理想汽车、好未来、拼多多涨超15%。(财联社)



6.【隔夜全球市场】 WTI原油期货结算价为72.39美元/桶,上涨1.03%。伦敦黄金现货涨0.47%,白银现货涨1.02%,伦铜跌1%。

离岸人民币兑美元上涨0.65% 至6.4864元 。美元指数跌0.22%。 富时中国A50指数期货涨2.88%。

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(来源:Wind)

国内商品期货收盘,玻璃、乙二醇、塑料、沥青涨超1%,焦煤涨0.99%。(市界)

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- 宏观经济 -

1.【国常会:稳定生猪产能,建立生猪生产逆周期调控机制】 当能繁母猪存栏量月度同比减少10%以上或生猪养殖连续严重亏损3个月时,各地可对规模养殖场(户) 给予一次性临时救助 。(财联社)



2.【浙江高质量发展建设共同富裕示范区首批试点公布】 首批28个试点 ,共分为六大领域,包括缩小地区差距领域四个;缩小城乡差距领域试点七个;缩小收入差距领域试点四个等。(财联社)



3. 【招行叫停个人外汇期权与贵金属业务,商业银行或将全面取消个人交易类的业务】 主要系原油宝事件后续,银行自身进行了业务 调整。贵金属、外汇市场的高风险可能导致散户亏损, 与银行的角色定位有所背离。 (21世纪经济报道)

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- 地产风云 -

1.【深圳市公共住房面积标准出炉,最小建筑面积为35平方米】 最大建筑面积为150平方米。(澎湃)



2.【恒大地产:对中诚信国际调整评级展望为负面的事项深表遗憾和不理解】 本次评级事项,不会对公司偿债能力产生重大不利影响。(财联社)

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- 国内市场 -

1.【某券商营业部两融预警,跌破警戒线客户大增六倍】 由于市场杀跌过快,两融预警有所增加。这个 警戒线即“两融维持担保比例低于130%” 周二A股融资融券余额较前一交易日减少114.87亿元。 (券商中国)

解读 融资余额指未偿还的融资总金额 。近一周虽然融资余额下降,但对比指数的下跌幅度,两融韧性十足,参照市场2月份高点的下跌,当时融资余额变化相对稳定。

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(来源:Wind,市界)



2.【沪深交易所:免收注册地在河南省的上市公司2021年上市初费、年费和股东大会网络投票服务费】 (市界)



3.【社保基金、QFII增持通信、电子、医药等行业】 从已披露的信息看,二季度,社保基金和QFII重点加仓了互联网龙头东方财富;社保基金和险资则对激光设备龙头华工科技较为青睐。截至二季度末,社保基金共现身14只个股,偏爱通信和电子设备、医药、化工等领域。(证券时报)



4.【千亿私募景林高云程发声:市场情绪“过度演绎”了】 市场出现典型的蝴蝶效应,之后投资者陆续出现焦虑,甚至动摇的情绪。但 大部分投资标的基本面并未变化,更多是估值的折价。 (华尔街见闻)



5.【中金8月行业配置策略:成长仍为主线,关注景气扩散】 市场预期演绎已经较为充分、资金配置比例已经较高的半导体板块(特别是头部公司)可能面临仓位和估值的尾部风险。

但仍然 建议着重关注前期涨幅相对较小的半导体公司、消费电子中的XR(AR/VR/MR)产业链、以及景气度仍在上升的新能源车产业链的中上游等子行业 ,尽管从绝对估值上看并不便宜,但业绩低点确认、未来预期上调、长期政策支持等都有望带来板块的继续表现。(中金公司)



6.【国信证券:极致分化的“宁”与“茅”】 春节后以茅指数为首的 “核心资产”出现了大幅回撤,市场转向了更为极致的成长风格。以锂电、新能源、医美、CXO为首的高景气度成长赛道走出了强势的独立行情。 Wind编制了宁组合指数(8841447.WI)和茅指数(8841415.WI),可以分别代表A股核心资产和高景气赛道。

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茅指数2021-2023年的预期增速分别为24.0%、16.6%、17.5%。宁指数分别为47.0%、35.9%、29.9%。 宁指数的净利润增速较高 。不过估值也处于高位。宁指数当前的平均PE(TTM)为143,茅指数当前的平均PE(TTM)为77。

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二季度 公募基金加仓宁指数的成分股,减仓了茅指数中非宁指数的成分股 。北上资金也呈现出相似的趋势。(国信证券)

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7.【资金借道权益ETF大举净买入143亿元】 中证500ETF、双创50ETF等中小盘和科技成长风格的宽基指数获得资金的净流入,上证50ETF等大盘蓝筹风格的宽基ETF遭遇净卖出。(证券时报)



8.【北向资金】 周三 早盘快速进场扫货,全天净买入80.53亿元 ,终 结此前连续3日净卖出态势。 东方雨虹、 中国平安 、恒瑞医药分别 获净买入 11.72亿元、6.59亿元、4.4亿元。紫金矿业净卖出额居首,金额为6亿元。

南向资金净卖出133.43亿港元。 美团-W、腾讯控股分别遭净卖出55.32亿港元、41.7亿港元。 (Wind)

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(来源:Choice)



9.【新股中心】 新股申购:圣泉集团、金百泽、久祺股份。新股上市:华依科技(科)、双乐股份、金房节能。

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- 产经观察 -

1.【宁德时代钠离子电池发布会将于7月29日15:30举行】 电动车市场上, 钠离子电池具有低成本、低能量密度、安全性强等特性 ,是铅酸电池更好的替代品;储能领域,电网侧与发电侧对储能的需求愈发强烈,开源证券预计2021-2023年风光 新增储能需求5.07/12.25/25.79GWh,对应增速为246.3%/141.5%/110.6%

与锂离子电池相比,钠离子电池能量密度较低,未来应用场景或主要集中于储能、低速新能源车及小动力领域, 锂离子电池仍是新能源汽车电池主流技术路线 。(华尔街见闻)



2.【特斯拉磷酸铁锂和三元电池双头并进】 马斯克在财报发布会上表示, 特斯拉未来将会逐步转向采用磷酸锂铁电池的方案 未来三分之二的特斯拉电池将使用磷酸铁锂 ,三分之一可能采用镍电池。 (第一财经)



3.【国家医保局主持召开胰岛素集中采购工作座谈会】 (财联社)



4.【中汽协:上半年汽车制造业营业收入超4万亿元】 同比增长28%,增速较1-5月持续回落。(中汽协)

解读 月度数据看, 6月营收虽然与5月比变化不大,但5月有假期因素,而且6月的利润比5月还有下滑。

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(来源:Wind,市界)



5.【华为海思OLED驱动IC将于明年上半年量产】 产能约20-30万颗/月。(集微网)

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- 公司要闻 -

1.【中信证券:上半年实现净利润121.98亿元,同比增长36.66%】 控股子公司华夏基金上半年净利润10.49亿元。

月初公布的业绩预告是同比增加17.85-26.77亿,最新数据是增加了32.73亿, 较大幅度超出业绩预告值 。公司二季度净利70.33亿, 环比一季度增长了36%。二季度数据超预期。 滚动估值由18.5倍降至15.17倍,估值偏低。(市界)

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(来源:Wind,市界)



2.【长春高新:预计短期内生长激素产品不会进入国家集采】 假设集采政策落地、产品价格下降, 公司 将努力通过提升用户体量等方式确保公司业绩。 目前生长激素水针产品只有三家厂商,暂未发现其他厂商申报相关产品。 (证券时报)



3.【凯乐科技:新增供货商逾期供货合同23.05亿元】 此前已 公告逾期供货合同11.51亿元。

中利集团公告,公司涉及与上海电气业务逾期应收账款合计5.07亿元。 (Wind)

解读 专网通信供应链暴雷事件继续发酵 ,在凯乐科技之前,上海电气、国瑞科技、中天科技等5家上市公司都发生了类似风险,涉及金额接近120亿元。 涉事供应商航天神禾、星地通背后控制人为一人 ,名叫隋田力。

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(来源:财联社)



4.【汇顶科技:董事龙华完成减持17.3万股】 于2021年6月9日-7月27日减持,约占目前公司总股本的0.038%。减持计划是5月份公布,目前已 全部减持完毕 。减持前,该董事直接和间接共持股0.33%。(市界)



5.【赣锋锂业:股东已减持8万股】 减持计划是去 年年底提出,拟合计减持不超过25万股,最终 减持8万股(占公司总股份的0.0056%), 减持计划已实施完毕 (市界)



6.【泸州老窖特曲终端结算价上调40元/瓶】 目前仅在上海区域内进行终端结算价的调整。

业内人士表示, 持续推动特曲价格的提升,符合老窖一直以来的品牌复兴战略 。同时, 淡季上调结算价,市场更容易消化。 (北京商报)



7.【欣旺达绑定吉利,约定采购量、优先供货】 投资设立合资公司山东吉利欣旺达,从事开发、生产及销售 混合动力电池电芯、电池模组及电池包 ,满足吉利集团、浙江吉润及其关联方、市场上第三方 对汽车动力电池产品的需求 (财联社)



8.【鲁西化工:上半年净利26.32亿元,同比增长1064%】 二季度净利16.32亿, 环比一季度增长63% ,业绩仍然保持高增速。 滚动估值由20.5倍降至11.5倍,估值偏低 。社保基金一一六组合新进前十大股东、一零一组合撤出; 北向资金大幅增持 。(市界)

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(来源:Wind,市界)



9.【申通快递:拟定增募资不超35亿元】 (财联社)

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- 国外市场 -

1.【美国 两党议员组成的小组就基建计划细节达成一致】 两党的基础设施计划包括 5500亿美元的新联邦投资,以及总计400亿美元的新资金用于桥梁维建 (财联社)

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- 今日热词 -

钠离子电 是将普通锂离子电池中的锂离子换成了钠离子,与锂离子电池工作原理类似,主要 依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作

钠离子电池主要在正极、负极、电解液和负极集流体等方面与锂离子电池不同。钠离子电池正极选取金属氧化物等,负极选取硬碳或者过渡金属氧化物等,电解液选取 六氟磷酸钠 等钠盐,负极集流体可以选取铝箔。

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- 市界分享 -

虽然至今为止的道路绝非一片坦途,但想到正因为活着才有机会感受到痛楚,我就成功克服了种种困难。——《解忧杂货店》



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